Orçamentos

Aceitação online, com uma assinatura que conta

O teu cliente abre o orçamento através de um link, sem iniciar sessão, e aceita escrevendo o nome e marcando a declaração de aceitação. É uma assinatura eletrónica no sentido da lei. O Katsjing regista o nome, a hora e o texto de aceitação e guarda-os em PDF junto ao orçamento, para que mais tarde possas mostrar o que foi combinado.

Do orçamento à fatura

Quando o orçamento é aceite, transforma-lo com um clique numa fatura em rascunho, com todas as linhas, quantidades e tarifas. Também podes definir que isso aconteça logo na aceitação. Assim nunca voltas a escrever nada, e a fatura bate sempre certo com o que o teu cliente aprovou.

Saber sempre em que ponto está um orçamento

Cada orçamento tem um estado: rascunho, enviado, aceite, recusado ou expirado. Se indicares uma data de validade, o orçamento passa a aparecer como expirado depois dessa data. Queres voltar a propor um orçamento expirado ou recusado? Altera-lo e envia-lo outra vez.

Perguntas frequentes

O meu cliente precisa de uma conta para aceitar?

Não. O teu cliente recebe um link e aceita ou recusa no navegador, sem conta nem palavra-passe.

Posso alterar um orçamento já enviado?

Retira-o, altera-o e volta a propô-lo. Assim o teu cliente sabe sempre que versão é válida, e uma aceitação anterior não fica presa a um texto alterado.

Os orçamentos têm o mesmo design que as minhas faturas?

Sim. Os orçamentos usam o mesmo editor de documentos, por isso o teu logótipo, as cores e o tipo de letra são iguais em todo o lado.