Preventivi
Un clic dopo, una fattura
Crei un preventivo nello stesso modello delle tue fatture e lo invii per approvazione al cliente, che può accettarlo o rifiutarlo online. Appena l'incarico è confermato, trasformi il preventivo in fattura senza ribattere una sola riga.
Cosa puoi farci
- Stato per preventivo: inviato, accettato, rifiutato o scaduto.
- Converti un preventivo in fattura mantenendo tutte le righe e le tariffe.
Accettazione online, con una firma che vale
Il tuo cliente apre il preventivo tramite un link, senza accedere, e lo accetta inserendo il proprio nome e spuntando la dichiarazione di accettazione. È una firma elettronica ai sensi di legge. Katsjing registra nome, ora e testo di accettazione e li conserva in PDF insieme al preventivo, così in seguito puoi mostrare cosa è stato concordato.
Dal preventivo alla fattura
Una volta accettato il preventivo, lo trasformi con un clic in una bozza di fattura, con tutte le righe, le quantità e le tariffe. Puoi anche impostare che avvenga subito all'accettazione. Così non ribatti mai niente, e la fattura corrisponde sempre a ciò che il cliente ha approvato.
Sapere sempre a che punto è un preventivo
Ogni preventivo ha uno stato: bozza, inviato, accettato, rifiutato o scaduto. Se indichi una data di validità, dopo quella data il preventivo viene mostrato automaticamente come scaduto. Vuoi riproporre un preventivo scaduto o rifiutato? Modificalo e invialo di nuovo.
Domande frequenti
- Il mio cliente deve avere un account per accettare?
- No. Il tuo cliente riceve un link e accetta o rifiuta nel browser, senza account né password.
- Posso ancora modificare un preventivo inviato?
- Ritiralo, modificalo e riproponilo. Così il cliente sa sempre quale versione vale, e un'accettazione precedente non resta mai legata a un testo modificato.
- I preventivi hanno lo stesso modello delle mie fatture?
- Sì. I preventivi usano lo stesso editor di documenti, quindi logo, colori e carattere sono uguali ovunque.
Incluso in ogni abbonamento a pagamento
Non esiste una versione base con metà delle funzioni: ogni funzione qui sopra è inclusa in entrambi i piani a pagamento. Ciò che cambia è quanto ne usi: il numero di fatture di vendita al mese, gli utenti, i nomi commerciali e gli scontrini letti automaticamente. ZZP è pensato per la ditta individuale; Onderneming ha spazio ovunque e ti permette di disattivare la dicitura Katsjing sulle tue fatture. Puoi anche iniziare gratis, con un limite mensile al numero di fatture.
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